De aandelen van Flash-maker Sandisk stegen na nieuws over een gelekte interne memo waarin een meerjarige flash-leveringsovereenkomst met Meta Platforms werd bevestigd.
Volgens de beoordeling door Reuters van de interne documenten van Meta zal Meta in september beginnen met de productie van zijn nieuwe AI-chip, met de codenaam Iris, om zijn AI-computerinfrastructuur uit te breiden. Drie belangrijke leveranciers ondersteunen de uitbouw via langetermijnovereenkomsten (LTA's): Sandisk voor NAND-flash, Samsung voor DRAM en Sumitomo Electric voor glasvezelhardware.
LTA's zijn gangbaar geworden op de DRAM- en HBM-markten. De door AI aangedreven vraaggroei en aanhoudende aanbodbeperkingen hebben geleid tot scherpe prijsstijgingen in het oligopolistische leverancierslandschap. Deze contracten omvatten doorgaans bewaakte prijsvloeren en -plafonds plus vooraf vastgelegde klantfinanciering, waardoor stabiele inkomsten en productiezekerheid voor leveranciers worden geboden, terwijl klanten voorspelbare budgettering en betrouwbare levering worden geboden.
Dit markeert de eerste publiekelijk geïdentificeerde NAND-gerichte LTA, wat de cruciale rol van flash-opslag in Meta's routekaart voor AI-infrastructuur onderstreept.
Meta heeft vier generaties van zijn aangepaste Meta Training and Inference Accelerator (MTIA)-chip onthuld: 300, 400, 450 en 500. Het werkt samen met Broadcom op het gebied van chipontwerp, verpakking en snelle netwerken. Meta's nieuwe MTIA-chips worden nu ingezet of staan gepland voor uitrol in 2026-2027, waardoor de werklast wordt uitgebreid van inferentie voor rangschikking/aanbeveling naar rangschikkings-/aanbevelingstraining, algemene GenAI-verwerking en geoptimaliseerde GenAI-inferentie.
Meta benadrukte zijn snelle chip-iteratiestrategie, waarbij hij ongeveer elke zes maanden nieuw silicium levert. De snelheid komt voort uit modulaire, herbruikbare ontwerpen die chiplets, chassis, racks en netwerkinfrastructuur omvatten. De accelerator-chipletarchitectuur maakt onafhankelijke componentupgrades mogelijk, waardoor verbeteringscycli van jaren naar maanden worden teruggebracht.
Met name MTIA 400, 450 en 500 delen een identiek chassis, rack en netwerkinfrastructuur. Nieuwe chipgeneraties worden toegevoegd aan bestaande fysieke implementaties, waardoor de uitrol van silicium naar productie wordt versneld.
Bronnen uit de industrie bevestigen dat de Iris-chip overeenkomt met MTIA 400, die in september in productie zal gaan. MTIA 450 draagt de codenaam Arke en MTIA 500 heet Astrid. Het Next Platform heeft een gedetailleerde analyse gepubliceerd van de MTIA-chiparchitecturen en -mogelijkheden.
Reuters meldt dat Meta van plan is in 2026 7 GW aan AI-rekencapaciteit in te zetten, met een doelstelling van 14 GW in 2027, en dit jaar mogelijk tot 145 miljard dollar aan AI-infrastructuur zal uitgeven.
Details over de door Sandisk geleverde flashproducten – of het nu gaat om ruwe chips of afgewerkte schijven – blijven geheim en Sandisk weigerde officieel commentaar. Analisten verwachten verdere details in de komende kwartaalcijfers van Sandisk. Er zullen waarschijnlijk soortgelijke NAND LTA-partnerschappen ontstaan tussen andere hyperscaler AI-aanbieders en grote flashfabrikanten.
SK HYNIX / SANDISK / KIOXIA FLASHMARKTCONTEXT: De mondiale NAND-flashsector is sterk geconcentreerd bij topleveranciers. Samsung is marktleider, gevolgd door SK Hynix Group, Kioxia (Kioxia) en Sandisk. Het krappe oligopolie in de sector, de beperkte capaciteitsuitbreiding op de korte termijn en de groeiende vraag naar AI-opslag blijven stevige prijzen in stand houden en contractuele partnerschappen op lange termijn binnen de NAND-toeleveringsketen stimuleren.
Beijing Qianxing Jietong Technologie Co., Ltd.
Sandy Yang/directeur mondiale strategie
WhatsApp / WeChat: +86 13426366826
E-mail: yangyd@qianxingdata.com
Website: www.qianxingdata.com/www.storagesserver.com
Zakelijke focus:
ICT-productdistributie/Systeemintegratie en -diensten/Infrastructuuroplossingen
Met meer dan 20 jaar ervaring in IT-distributie werken we samen met toonaangevende wereldwijde merken om betrouwbare producten en professionele diensten te leveren.
“Technologie gebruiken om een intelligente wereld te bouwen”Uw vertrouwde ICT-productdienstverlener!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Dutch
