Er komen steeds meer aanwijzingen dat Huawei eigen DRAM-fabrieken bouwt, gebaseerd op meerdere mediaberichten en analyses van Citrini's Jukan en Dan Nystedt van TriOrient Investments die op X zijn gepost.
De mondiale DRAM- en HBM-voorraden worden geconfronteerd met ernstige tekorten, gedreven door de stijgende HBM-vraag van Nvidia naar AI GPU-servers die worden ingezet bij hyperscalers, cloudfirma's en ondernemingen voor basismodeltraining en gevolgtrekking. GPU-servers hebben ondersteuning van DRAM nodig, terwijl rivaliserende AI-chipmakers AMD en Intel de marktconsumptie verder stimuleren. De wijdverbreide acceptatie van LLM, te beginnen met ChatGPT in 2022, veroorzaakte deze door AI aangedreven vraagpiek.
Samsung, SK Hynix en Micron domineren het HBM-aanbod en ruim 85% van de wereldwijde DRAM-capaciteit; secundaire leveranciers zijn onder meer Nanya en het Chinese CXMT, 's werelds vierde grootste DRAM-maker. Toch verschijnen zowel CXMT als Huawei op de lijsten van Amerikaanse entiteiten, uitgesloten van geavanceerde Amerikaanse apparatuur voor de productie van halfgeleiders, waardoor CXMT wordt beperkt tot minder volwassen DRAM-processen in vergelijking met de drie grootste geheugengiganten.
Het meerjarige nationale beleid voor zelfvoorziening op het gebied van technologie ondersteunt het streven van CXMT en Huawei om geavanceerde DRAM-productie te ontwikkelen en de productie op te voeren. CXMT richt zich op de binnenlandse en buitenlandse chipverkoop, waarbij Apple naar verluidt in gesprek is over de levering van zijn geheugenproducten.
Door de interne DRAM-productie zou Huawei zijn eigen processors, opslag, SSD-controllers, smartphones, wearables en netwerkhardware kunnen leveren, naast de bredere behoeften aan halfgeleidercomponenten.
Jukan stelt dat Huawei DRAM-fabrieken exploiteert via een SwaySure-joint venture, naast andere chipproductielijnen, en minstens elf halfgeleiderfabrieken in heel China controleert:
-Qingdao Si'En (5 IoT-chipfabrieken, Qingdao)
- -DGGMT (Dongguan)
- -Fujian Jinhua (JHICC, Fujian)
- -Shenzhen Pensun Technology (PST, voorheen Pengxinshu, 2 mobiele chipfabrieken)
- -Pengxinwei (PXW, 2 fabrieken)
- -SwaySure (SWX, maximaal 3 DRAM-fabrieken)
- -Fujian Hi-Tech (PJHT)
Insiders uit de sector merken op dat deze bedrijven door de staat worden gesteund, waarbij Huawei optreedt als de feitelijke exploitant.
SWX is gespecialiseerd in DRAM; de voormalige Chief Strategy Officer Yukio Sakamoto was eerder werkzaam als directeur van de TSMC-fabriek en president van het ter ziele gegane Japanse Elpida Memory (later overgenomen door Micron). Sakamoto overleed in februari 2024 op 76-jarige leeftijd aan een hartziekte. Toen hij hem aannam, kondigde SWX plannen aan voor datacenters en mobiele DRAM R&D verdeeld over China en Japan.
Nystedt meldt dat Huawei en SwaySure een groot Shenzhen DRAM-complex bouwen met een maandelijkse capaciteit van 140.000 12-inch wafers voor 28 nm DRAM-productie. Een wijdverspreid X-document bevestigt dat SWX, formeel Shenzhen Yiweixu Technology, geregistreerd in maart 2022 in Shenzhen Longhua, een 12-inch 28 nm fabriek bouwt die zich richt op 140.000 maandelijkse wafers gericht op DRAM-uitvoer. Nystedt voegt hieraan toe dat Huawei's belangrijkste apparatuurpartner de binnenlandse gereedschapmaker SiCarrier is.
Huawei heeft gevestigde marktposities in telecom, servers, opslag, mobiel en wearables. Verticale integratie via zelfgeproduceerde DRAM en andere halfgeleiders zou het beschermen tegen Amerikaanse technologiebeperkingen, externe aanbodcrisissen en de volatiliteit van de geheugenprijzen. Het verkooppunt heeft contact opgenomen met Huawei voor officieel commentaar en zal de berichtgeving bij eventuele reacties bijwerken.
Voetnoot
Qingdao Si'En en DGGMT vallen onder lokale gemeentelijke SASAC-organen; PST, PXW en SWX zijn volledig eigendom van Shenzhen Major Industry Investment Group (SZMII), een Shenzhen SASAC-entiteit waarvan Bloomberg in 2023 bevestigde dat deze was opgericht om Huawei's halfgeleiderontwikkeling te financieren.
Beijing Qianxing Jietong Technologie Co., Ltd.
Sandy Yang/directeur mondiale strategie
WhatsApp / WeChat: +86 13426366826
E-mail: yangyd@qianxingdata.com
Website: www.qianxingdata.com/www.storagesserver.com
Zakelijke focus:
ICT-productdistributie/Systeemintegratie en -diensten/Infrastructuuroplossingen
Met meer dan 20 jaar ervaring in IT-distributie werken we samen met toonaangevende wereldwijde merken om betrouwbare producten en professionele diensten te leveren.
“Technologie gebruiken om een intelligente wereld te bouwen”Uw vertrouwde ICT-productdienstverlener!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Dutch
